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Nova Rotina Aplicações e Empréstimos TOTVS Protheus | Módulo Financeiro

Nova Rotina Aplicações e Empréstimos TOTVS Protheus | Módulo Financeiro

Está em busca de aprender sobre as mudanças na rotina de aplicações e empréstimos no módulo Financeiro de forma rápida e prática na versão mais recente do sistema de ERP TOTVS Protheus?

Então esse conteúdo é para você, acompanhe nossa aula e aprenda sobre o módulo Financeiro do TOTVS Protheus.

Nesta aula você vai aprender não só as novas funcionalidades nas rotinas de aplicações e empréstimos mas também visualizar o novo layout no módulo Financeiro do TOTVS Protheus, clique no vídeo e assista agora mesmo.

Está sem tempo para assistir o vídeo, então acompanhe o nosso resumo logo abaixo:

Explorando as Novas Funcionalidades na Rotina de Aplicações e Empréstimos no ERP TOTVS Protheus

Neste artigo, vamos analisar em detalhes as mudanças implementadas e as novas funcionalidades introduzidas nessa rotina, proporcionando uma visão abrangente não apenas para os usuários como também para os desenvolvedores.

Mudanças na Interface e Novas Funcionalidades

A interface da rotina de aplicações e empréstimos no módulo Financeiro do TOTVS Protheus, passou por uma revisão completa, com melhorias significativas no layout e na usabilidade. Em suma, entre as novas funcionalidades adicionadas, destacam-se:  

Templates Personalizados: Com esta funcionalidade, os usuários têm a possibilidade de agilizar o processo de aplicação e resgate de recursos financeiros. Os templates personalizados podem conter não só informações pré-definidas, como também tipos de aplicação, taxas de juros e datas de resgate.

Simulação de Operações: Permite aos usuários calcular o rendimento estimado de suas aplicações ao longo do tempo, com base em diferentes taxas de juros e prazos de investimento como também proporciona uma visão mais clara dos possíveis retornos financeiros antes de realizar as operações reais. 

Integração Bancária Aprimorada: Com o aprimoramento desta funcionalidade os usuários têm mais detalhes das transações financeiras associadas não só às operação de aplicação mas também às operações de resgate. Em suma, os usuários podem acompanhar de forma mais eficiente as movimentações de recursos entre suas contas e investimentos.

Identificação do Release e Preparação para Utilização

Verificando o Release

Para visualizar todas as atualizações, seu sistema deve estar no release 12.1.2210 do TOTVS Protheus. Para verificar, acesse o menu Ajuda–>Sobre. A versão será exibida como “Release do RPO 12.1.2210”. 

modo de utilização TOTVS Protheus - Rotina de Empréstimos

Demonstração Prática

Para que os usuários possam ter maior compreensão da adoção das novas funcionalidades, uma demonstração prática foi realizada, abordando o processo de criação de templates personalizados, simulação de operações e integração bancária. Em suma, os exemplos práticos fornecem uma compreensão mais abrangente de como utilizar efetivamente as novas ferramentas disponíveis.

Acesso à Nova Rotina:

No menu principal, vá para Atualizações -> Aplicações e Empréstimos e clique para acessar.

modo de utilização TOTVS Protheus - Rotina de Empréstimos

Realizando Aplicações

Clique em “Incluir” para adicionar um novo contrato e preencha os campos necessários para a criação do contrato.

  • Número do contrato, 
  • Tipo de aplicação, 
  • Banco, 
  • Taxa de juros, 
  • Valor da operação.
modo de utilização TOTVS Protheus - Rotina de Empréstimos

Simulando Resgates:

Para simular um resgate, clique nos três pontos ao lado do contrato desejado e selecione “Resgatar”.

modo de utilização TOTVS Protheus - Rotina de Empréstimos

Preencha os campos necessários e confirme a operação. 

modo de utilização TOTVS Protheus - Rotina de Empréstimos

Utilizando Templates Personalizados

Acesse a seção de Aplicações e Empréstimos -> Aplicação -> Templates.

modo de utilização TOTVS Protheus - Rotina de Empréstimos

Crie um novo template, especificando o tipo de aplicação, fórmulas de rendimento e outras configurações desejadas.

modo de utilização TOTVS Protheus - Rotina de Empréstimos

Ao incluir um contrato, selecione o template desejado para preencher automaticamente os campos relevantes.

Esse foi um breve resumo sobre as novas funcionalidades nas rotinas de aplicações e empréstimos no módulo Financeiro do TOTVS Protheus, recomendamos que assista o nosso vídeo completo no início da página pois nele apresentamos uma explicação completa de cada ponto apresentados nesse artigo.

Para se matricular em nossos cursos e conferir as aulas completas, veja os nossos links logo abaixo:

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Os conteúdos apresentados nesse artigo não expressam a opinião da TOTVS, e foi criado exclusivamente para fins didáticos.

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