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Domine o Facilitador no Módulo Financeiro do TOTVS Protheus

Se você já passou pela tarefa de alterar a data de vencimento ou histórico de diversos títulos no contas a receber ou contas a pagar, sabe o quanto isso pode ser trabalhoso. Selecionar cada título, clicar em alterar, realizar a modificação e salvar uma a uma pode ser um processo demorado. Porém, o módulo financeiro do TOTVS Protheus possui uma rotina chamada “Facilitador”, que permite realizar essas alterações em massa de forma rápida e eficiente.

O que é o Facilitador?

O Facilitador é uma ferramenta que simplifica a manipulação de registros no contas a receber e contas a pagar. Com ele, você pode alterar campos como histórico, vencimento real e vencimento de vários títulos simultaneamente. Essa funcionalidade é especialmente útil quando você precisa atualizar informações em grande escala, economizando tempo e esforço.

Como Funciona o Facilitador

Vamos explorar como utilizar essa rotina através do contas a receber. Primeiro, você acessa a rotina funções do contas a receber dentro do módulo financeiro. Depois clique no botão Ctas a Receber e “Facilitador”, você será apresentado a uma tela de boas-vindas com algumas etapas a seguir.

Passo a Passo para Usar o Facilitador

  1. Selecionar o Campo: Na primeira etapa, você escolherá qual campo deseja alterar. Os campos disponíveis incluem histórico, vencimento real e vencimento.
  2. Filtrar os Registros: O próximo passo é aplicar um filtro. Se não fizer isso, a alteração será aplicada a toda a base de dados. Por exemplo, você pode filtrar pelo número do título.
  3. Grupo de Títulos: Na terceira etapa, você pode selecionar um campo para agrupar os títulos filtrados. Se não selecionar um campo, a chave primária da tabela será utilizada.
  4. Alteração do campo: Nessa proxima tela vai ser apresentado o campo selecionado para alteração.
  5. Finalizar Alterações: Na última etapa, você verá um resumo das alterações que serão realizadas. Confirme e finalize.

Exemplo Prático de Alteração de Histórico

Vamos considerar que você tem um título, por exemplo, o 01023, que possui várias parcelas. Se você quiser alterar o histórico de todos para “Compra de Notebooks”, você pode usar o Facilitador para fazer isso rapidamente.

Após aplicar o filtro para o número do título 01023, e selecionar o campo “histórico”, você poderá alterar todos os registros de forma simultânea. Isso evita que você tenha que clicar em cada título individualmente.

Alterando histórico no Facilitador - Modulo Financeiro sistema de ERP TOTVS Protheus.

Limitações do Facilitador

É importante destacar que o Facilitador não pode ser usado para títulos que já foram baixados. Se você tentar alterar um título com status de baixado, o sistema não permitirá a modificação. Apenas títulos que estão em aberto podem ser alterados.

Status de título baixado - sistema de ERP TOTVS Protheus

Alteração de Data de Vencimento

Além de alterar o histórico, você também pode usar o Facilitador para mudar a data de vencimento dos títulos. Suponha que você tenha feito uma negociação com um cliente e precise alterar as datas de vencimento. O processo é semelhante ao da alteração do histórico.

Você acessará o Facilitador, escolherá “vencimento real”, aplicará o filtro e finalizará as alterações desejadas. Isso permite que você faça ajustes em várias datas de vencimento de uma vez, tornando o processo muito mais eficiente.

Alterando data de vencimento no Facilitador do Modulo Financeiro do sistema de ERP TOTVS Protheus.

Por que Usar o Facilitador?

Utilizar o Facilitador traz diversos benefícios:

  • Economia de Tempo: Alterações em massa podem ser feitas em poucos cliques, ao invés de horas de trabalho manual.
  • Redução de Erros: Com menos cliques e menos interações manuais, o risco de erro diminui significativamente.
  • Aumento da Produtividade: Ao economizar tempo, você pode focar em outras atividades importantes da sua rotina.

Considerações Finais

O Facilitador é uma ferramenta poderosa para quem trabalha com o módulo financeiro do TOTVS Protheus. Se você deseja otimizar seu tempo e melhorar a eficiência das suas operações financeiras, aprender a usar essa funcionalidade é essencial. Para um aprendizado mais aprofundado, considere participar do CURSO TOTVS PROTHEUS – FINANCEIRO COMPLETO: Clique aqui. Este curso pode ajudá-lo a dominar todas as funcionalidades do módulo financeiro e muito mais.

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Sobre nós:

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