Seja bem-vindo ao nosso guia sobre como utilizar filtros por segmentos no módulo de Contabilidade Gerencial do TOTVS Protheus. Neste artigo, vamos explorar como criar filtros personalizados que podem facilitar a análise de relatórios contábeis. Ao final, você será capaz de aplicar esse conhecimento em seu dia a dia, tornando suas análises mais eficientes e precisas.
OBS: Esse artigo é apenas um resumo então recomendo que assista o nosso video para conhecer todos os detalhes apresentados dessa rotina.
Introdução aos Filtros por Segmentos
Os filtros por segmentos são uma ferramenta poderosa dentro do módulo de Contabilidade do Protheus. Eles permitem que você refine suas consultas e relatórios, focando em dados específicos que são relevantes para a sua análise. Esta funcionalidade é especialmente útil para contadores e analistas que precisam de informações detalhadas e segmentadas.
Por que usar filtros segmentados?
Utilizar filtros segmentados ajuda a:
- Aumentar a precisão nas análises contábeis.
- Reduzir o tempo gasto na busca por dados específicos.
- Facilitar a geração de relatórios personalizados.
- Melhorar a tomada de decisões com base em informações segmentadas.
Configurando a Máscara Contábil
Antes de utilizar os filtros, é essencial configurar corretamente a máscara contábil no Protheus. A máscara contábil define como os dados são organizados e apresentados. Para isso, siga os passos abaixo:
- Acesse o menu Atualizações.
- Selecione Configurações Contábeis.
- Acesse a opção Máscaras das Entidades Contábeis.
- Na imagem abaixo eu trago o exemplo da máscara 002(Recomendo que acesse o video para ver os detalhes).
Utilizando Filtros nos Relatórios
Com a máscara contábil configurada, você pode iniciar o uso dos filtros. A seguir, vamos demonstrar como aplicar filtros em um relatório de balancete:
Passo a Passo para Criar Filtros
Vamos usar o relatório de balancete como exemplo. Siga os passos:
- Acesse o menu Relatórios e escolha Balancetes e depois Modelo 1.
- Nos parâmetros selecione um livro relacionado a máscara contábil que você configurou.
- Para filtrar por segmento, utilize os campos:
- Filtrar no Segmento
- Conteúdo de Segmento
- Conteúdo Fim de Segmento
- Conteúdo Contido em
Exemplo Prático
Suponha que você queira filtrar o balancete para mostrar apenas contas do nível três que começam com “01”. Você faria o seguinte:
- Na opção “Filtrar no Segmento”, insira “03”.
- Defina o intervalo de “01” a “02” no campo de conteúdo inicial e fim.
- Confirme e imprima o relatório.
Esse filtro trará apenas as contas que atendem a esses critérios, facilitando a análise.
Explorando Outras Opções de Filtro
Além do filtro por intervalo, você pode usar o filtro “Conteúdo Contido em” para selecionar contas específicas que não são sequenciais. Por exemplo, se você quiser incluir apenas as contas “02” e “06”, faça o seguinte:
- Desmarque os campos de conteúdo inicial e final.
- Use “Conteúdo Contido em” e insira “02/06”.
- Confirme e imprima o relatório.
Isso permitirá que você tenha um controle ainda mais detalhado sobre os dados que está analisando.
Considerações Finais
Dominar a criação de filtros no módulo de contabilidade do Protheus pode levar suas análises a um novo nível. Essa técnica não apenas economiza tempo, mas também proporciona uma visão mais clara e precisa das informações financeiras de sua empresa.
Esse foi apenas um resumo do nosso video, então recomendo que assista ele na integra Clique aqui
Próximos Passos
Se você deseja aprofundar seus conhecimentos no módulo contábil do Protheus, considere realizar um treinamento especializado. Para mais informações, acesse o CURSO TOTVS PROTHEUS – CONTABILIDADE GERENCIAL.
Se você tem dúvidas ou precisa de suporte relacionado ao TOTVS Protheus, não hesite em entrar em contato conosco através da nossa página de Contato.
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