Excel Integrado com Seu ERP de Forma Fácil: Um Guia Completo
O vídeo “Excel Integrado com Seu ERP de Forma Fácil”, apresentado pela RFB Sistemas, demonstra como integrar o Excel ao seu sistema ERP TOTVS Protheus para consulta de dados de forma rápida e eficiente.
Essa integração oferece diversos benefícios, como acesso rápido a informações, consultas personalizadas, atualização automática e redução de custos.
Neste post, vamos detalhar as etapas da integração, os benefícios e as vantagens de usar essa ferramenta poderosa.
Está sem tempo para assistir o vídeo, então acompanhe o nosso resumo logo abaixo:
Motivações para integrar o Excel ao seu ERP
Existem diversas razões pelas quais você deve considerar integrar o Excel ao seu sistema ERP TOTVS Protheus:
Acesso rápido a informações do ERP: Evite filas de espera por licenças do TOTVS Protheus e obtenha dados diretamente do banco de dados através do Excel.
Consultas personalizadas: Crie consultas personalizadas no Excel para extrair apenas as informações relevantes para suas necessidades.
Atualização automática: Mantenha seus dados atualizados automaticamente, sem a necessidade de exportação manual e retrabalho.
Redução de custos: Elimine a necessidade de serviços de consultoria para extração de dados, economizando recursos
Etapas da Integração
A integração do Excel ao TOTVS Protheus é um processo simples e rápido que pode ser realizado em algumas etapas
1. Conectar o Excel ao banco de dados:
- Selecione a opção “Obter dados” no menu “Dados”.
- Escolha a opção “Do banco de dados” e configure a conexão com o SQL Server.
- Insira as credenciais de acesso ao banco de dados fornecidas pelo administrador.
2. Selecionar tabelas e campos:
- Escolha a tabela desejada (no exemplo, “sb2” para saldos de estoque).
- Selecione os campos específicos que deseja consultar (código do produto, almoxerifado e quantidade).
3. Transformar dados no Power Query:
- Utilize o Power Query para realizar transformações nos dados, como renomear colunas e filtrar linhas.
- No exemplo, os nomes das colunas são alterados para “Armazém” e “Quantidade”, e apenas produtos com código Mat (matérias-primas) são exibidos.
4. Carregar dados na planilha:
- Selecione a opção “Carregar para” e escolha a planilha do Excel onde deseja armazenar os dados.
- Os dados serão carregados na planilha indicada.
5. Atualizar dados automaticamente:
- Utilize a opção “Atualizar tudo” no menu “Dados” para atualizar os dados na planilha com as informações mais recentes do banco de dados.
Benefícios da Integração
A integração do Excel ao TOTVS Protheus oferece diversos benefícios para as empresas:
Agilidade sem entraves: Obtenha informações de forma instantânea, sem depender da disponibilidade de licenças do sistema ERP.
Foco no que é relevante: Crie relatórios sob medida para atender às suas necessidades específicas, com as informações que realmente importam.
Dados sempre atualizados: Mantenha seus dados sempre atualizados e precisos, com atualizações automáticas periódicas.
Mais autonomia, menos custos: Obtenha a autonomia de extrair e analisar seus dados sem precisar de ajuda externa,, economizando recursos.
Conclusão
A integração do Excel ao seu sistema ERP TOTVS Protheus é uma ferramenta poderosa que pode ajudar as empresas a otimizar seus processos de trabalho, tomar decisões mais assertivas e economizar recursos. Através das etapas detalhadas neste post e dos recursos adicionais disponíveis, você pode implementar essa integração com sucesso e aproveitar todos os seus benefícios.
Esse foi um breve resumo sobre integração do Excel ao seu sistema ERP TOTVS Protheus recomendamos que assista o nosso vídeo completo no início da página pois nele apresentamos uma explicação completa de cada ponto apresentados nesse artigo.
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Os conteúdos apresentados nesse artigo não expressam a opinião da TOTVS, e foi criado exclusivamente para fins didáticos.