Reforma Tributária no TOTVS Protheus: Nota de Débito e Crédito com IA, sem chamado

Chegou atualização no Protheus, a rotina mudou e ninguém explicou direito. Aí começa o caminho conhecido: abre chamado, pergunta para alguém que também não sabe, pesquisa no Google e encontra uma resposta de outra versão que não serve para o seu ambiente.

Para rotina fiscal, principalmente com reforma tributária, isso é perigoso. Uma resposta inventada não é só perda de tempo. Pode virar erro de operação e multa.

A saída não é decorar cada tela do sistema. É usar IA com método, baseada exclusivamente na documentação oficial, para encontrar o caminho certo e validar tudo dentro do Protheus.

Sumário

• O que são as Notas de Débito e Crédito para IBS e CBS
• O erro que muita gente comete ao usar IA
• Como carregar a documentação oficial do TDN no NotebookLM
• A pergunta certa tem duas partes
• Incluindo uma Nota de Débito no Protheus
• O erro NCNDDUPLIC e a TES correta
• O método para não se perder nas novas rotinas do Protheus

O que são as Notas de Débito e Crédito para IBS e CBS?

A atualização ligada à NT 2025.002 trouxe ao TOTVS Protheus os novos documentos de ajuste da reforma tributária: as Notas de Débito e Crédito para IBS e CBS. A funcionalidade chegou na expedição contínua de dezembro de 2025, com novas opções nos documentos de entrada e uma nova tabela no dicionário de dados.

O conceito é simples: quando uma operação já ocorreu, mas o imposto precisa ser ajustado, entram esses documentos.

• Nota de Crédito: reduz o imposto devido.
• Nota de Débito: aumenta o imposto devido.
• Exemplos de ajuste: multas, juros e correções ligados à operação original.

Tem dois pontos que não podem passar batido. Primeiro, essas notas são exclusivas para IBS e CBS. Elas não substituem as notas complementares de ICMS e IPI, que continuam existindo durante a convivência entre os regimes.

Segundo, toda Nota de Débito ou Crédito precisa referenciar o documento original que gerou o ajuste. A rastreabilidade deixa de ser detalhe. É parte da regra.

O erro que muita gente comete ao usar IA

Perguntar livremente para qualquer IA como fazer uma rotina no Protheus parece rápido, mas pode gerar uma resposta errada, desatualizada ou simplesmente inventada. Em assunto tributário, não dá para trabalhar na base do “parece que é isso”.

O método seguro é usar uma ferramenta de IA baseada em fontes, como o NotebookLM, e alimentar esse ambiente apenas com documentação oficial da TOTVS. Assim, a resposta fica limitada ao material carregado.

A IA não toma o volante. Ela entrega o mapa. Quem executa e valida cada campo no Protheus continua sendo você.

Como carregar a documentação oficial do TDN no NotebookLM

O ponto de partida é a documentação oficial da rotina. Para este caso, a fonte usada foi a página Reforma tributária: Nota de Débito e Crédito no TDN.

Dentro do NotebookLM, crie um novo notebook e adicione uma fonte. A ideia inicial pode ser colar a URL da página do TDN na opção de pesquisa de fontes web.

Em alguns casos, o carregamento direto da URL falha. Isso não significa que a documentação não pode ser usada. É uma barreira técnica contra acessos automatizados, algo aplicado por muitos sites.

Quando o TDN bloquear o carregamento da URL

A solução é simples e rápida:

1. Abra a documentação oficial no navegador.
2. Use Ctrl + P para abrir a impressão.
3. Salve a página como PDF.
4. Volte ao NotebookLM e clique em adicionar fontes.
5. Escolha enviar arquivo e selecione o PDF salvo.

Quando a fonte é carregada, o NotebookLM gera um resumo e passa a responder com base naquele conteúdo. Para uso interno, transformar a documentação que você já acessa em PDF equivale à boa e velha prática de imprimir material técnico para estudo. O cuidado é não redistribuir esse conteúdo.

A pergunta certa tem duas partes

Não basta perguntar “me explique essa rotina”. Se fizer isso, a tendência é receber um texto enorme. A pergunta eficiente tem duas partes:

• O que você quer saber.
• Em qual formato quer receber a resposta.

Esse segundo ponto muda tudo. Você pode pedir uma resposta com duas frases, uma lista objetiva, um roteiro de menus ou uma explicação focada em um erro específico.

Exemplo 1: pedir uma configuração resumida

Para entender a configuração da TES, a solicitação foi objetiva:

“Como deve estar configurada a TES para incluir uma nota de débito ou crédito? Responda em no máximo duas frases.”

A resposta veio curta e serviu para identificar a TES necessária antes de partir para a inclusão do documento.

Exemplo 2: pedir um roteiro de execução

Depois, a pergunta ficou ainda mais direcionada:

“Me dê o passo a passo direto em tópicos curtos, sem explicações longas, para incluir uma nota de débito de multa e juros, referenciando o documento de origem com o caminho de menu de cada etapa.”

Pronto. A IA entrega módulo, caminho, botão e ordem das ações. Se a resposta continuar longa demais, peça novamente: “resuma em tópicos curtos”. A ferramenta deve obedecer ao formato que você definiu.

Incluindo uma Nota de Débito no Protheus

Com o roteiro em mãos, a execução foi feita no módulo de Compras do TOTVS Protheus. O caminho é:

Atualizações > Documento de Entrada > Incluir

O cenário usado foi uma Nota de Débito referente a multa e juros. Os dados de exemplo preenchidos foram:

• Tipo de nota: Débito.
• Tipo de complemento: Multa e juros.
• Formulário próprio: Não.
• Número da nota: 646464.
• Série: 1.
• Fornecedor: código 000016.
• Espécie do documento: SPED.
• Produto: PROD006.
• Quantidade: 1.
• Valor unitário: 100.

Esses dados são apenas uma simulação de preenchimento. O ponto importante é entender a lógica de cada campo e validar a configuração aplicada no ambiente.

Vincule o documento de origem

Como esse documento fiscal é um ajuste, ele precisa apontar para a operação original. Para fazer o vínculo:

1. Na parte superior da rotina, abra Outras ações.
2. Selecione Vincular documento referenciado.
3. Na tela de referência, abra o segundo menu de Outras ações.
4. Escolha Buscar documento.
5. Selecione o documento de origem, no exemplo, o documento de sequência 636363.
6. Confirme a seleção e salve.

Na área de documentos selecionados, o item ficará disponível para consulta. A caixa de seleção serve para remover uma referência no futuro, não para confirmar o vínculo. Depois de conferir, confirme a tela e salve o documento.

O erro NCNDDUPLIC e a TES correta

Na primeira tentativa, foi escolhida a TES 013 de propósito para simular uma situação comum. Essa TES gera duplicata e atualizava estoque, o que não atende ao cenário demonstrado. Ao salvar, o Protheus apresentou o help NCNDDUPLIC.

Quando o help do sistema já traz a causa e a solução, ótimo. Mas, se ele não for suficiente, a mesma base documental carregada no NotebookLM pode ser consultada com uma pergunta direta:

“O sistema apresentou o help NCNDDUPLIC. Como eu resolvo esse problema?”

A orientação é selecionar outra TES ou cadastrar uma nova no cadastro de Tipos de Entrada e Saída, garantindo:

• Gera duplicata = N
• Atualiza estoque = N
• Poder de terceiros = N

No exemplo, a TES 014 já estava cadastrada com a configuração adequada. Após a troca da TES e uma nova validação, o documento foi salvo com sucesso.

Resultado: Nota de Débito da reforma tributária incluída, referenciada e validada em poucos minutos, sem abrir chamado.

O método para não se perder nas novas rotinas do Protheus

Não tem mágica e não depende de decorar tela. O método é este:

1. Use uma IA baseada em fontes: o NotebookLM mantém a consulta presa ao conteúdo carregado.
2. Carregue documentação oficial da TOTVS: use o TDN e, se necessário, envie a página salva em PDF.
3. Faça a pergunta certa: diga exatamente o que precisa e defina o formato da resposta.
4. Execute validando: confira cada passo no Protheus antes de confirmar qualquer operação.

O ganho não é só resolver uma Nota de Débito ou Crédito. É parar de depender de chamado para cada atualização, entender a lógica da rotina e criar autonomia na equipe sem abrir mão da validação técnica.