Seja bem-vindo a mais um conteúdo que vai te ajudar a dominar o módulo de Contabilidade Gerencial do TOTVS Protheus. Hoje, vamos falar sobre o Smart View, uma ferramenta essencial que substitui vários relatórios tradicionais que estão sendo descontinuados. Vamos explorar como implementar essa ferramenta na sua empresa e garantir que você esteja preparado para as mudanças.

O que é o Smart View?

O Smart View é uma nova funcionalidade do TOTVS Protheus que permite a criação de consultas dinâmicas e relatórios mais interativos. Com a descontinuação de muitos relatórios tradicionais, é fundamental entender como utilizar o Smart View para evitar problemas na geração de relatórios essenciais, como o relatório de razão e balancete.

Por que o Smart View é importante?

Com a atualização do sistema para o release 12.1.2410, muitos relatórios que você já conhece e utiliza no dia a dia não receberão mais atualizações. Isso significa que você precisará aprender a usar as consultas Smart View que os substituirão. A adaptação a essa nova ferramenta não apenas otimiza seu fluxo de trabalho, mas também garante que você continue a obter as informações necessárias para a contabilidade da sua empresa.

Preparando sua empresa para o Smart View

Para começar a usar o Smart View, você precisa garantir que sua empresa esteja com as atualizações necessárias instaladas. Vamos discutir as etapas que você deve seguir para implementar essa ferramenta com sucesso.

1. Verifique as atualizações do sistema

Primeiro, acesse o menu de ajuda do TOTVS Protheus e verifique a versão do seu sistema. É essencial que você esteja na versão 12.1.2310 ou superior para acessar os novos relatórios Smart View. Caso contrário, atualize seu sistema antes de prosseguir.

2. Instalação do Smart View

Para utilizar o Smart View, você precisará instalá-lo corretamente. A documentação da TOTVS fornece um guia passo a passo sobre como fazer isso. Se você faz parte da área de tecnologia da sua empresa, poderá seguir essas instruções para configurar o Smart View.

3. Configuração do serviço REST

Uma das particularidades do Smart View é que ele requer a configuração do serviço REST. Se você não utiliza essa configuração, será necessário implementá-la para garantir o funcionamento correto da ferramenta. A documentação também aborda esse aspecto, então fique atento a essas informações.

Utilizando as consultas Smart View

Uma vez que o Smart View esteja instalado e configurado, você poderá acessar as consultas. Aqui estão alguns dos relatórios que você poderá utilizar:

• Relatório Razão: Um dos relatórios mais utilizados, fundamental para a contabilidade.
• Balancete: Outro relatório essencial que fornece uma visão geral da situação financeira da empresa.

4. Acesse as consultas Smart View

Para acessar as consultas, vá até o menu de consultas e selecione a opção de Smart View. Você verá uma lista de relatórios disponíveis, como o balancete. Lembre-se de que cada consulta pode ter suas particularidades, então é importante consultar a documentação específica para cada uma.

Parametrizando os relatórios Smart View

Agora que você já está familiarizado com a ferramenta, vamos falar sobre como parametrizar os relatórios Smart View. O processo é semelhante ao que você já conhece, mas com algumas diferenças importantes.

1. Selecione os parâmetros

Ao gerar um relatório, você terá a opção de selecionar parâmetros, como filiais, contas, datas e tipos de saldo. Esses parâmetros são cruciais para garantir que você obtenha as informações corretas.

2. Utilize a visão de dados

Uma das funcionalidades mais interessantes do Smart View é a visão de dados, que permite visualizar as informações de uma forma mais dinâmica. Você pode arrastar e soltar colunas, aplicar filtros e realizar somatórias diretamente na interface.

Recursos adicionais do Smart View

Além da visão de dados, o Smart View oferece a possibilidade de criar tabelas dinâmicas. Isso proporciona uma análise ainda mais detalhada dos dados financeiros da sua empresa, permitindo que você tome decisões mais informadas e precisas.

Problemas comuns e soluções

Durante a implementação do Smart View, alguns problemas podem surgir. Um exemplo é a falta de descrição em algumas contas ao tentar gerar relatórios. Para resolver isso, é importante aplicar os pacotes de atualização mais recentes disponíveis.

Dicas para evitar problemas

• Verifique sempre a versão do seu sistema antes de gerar relatórios.
• Consulte a documentação para entender como parametrizar corretamente os relatórios.
• Se encontrar problemas, entre em contato com o suporte da TOTVS.

Conclusão

O Smart View é uma ferramenta poderosa que você deve dominar para garantir a continuidade e eficiência dos processos contábeis na sua empresa. Ao seguir as etapas de implementação e utilização, você poderá não apenas se adaptar às mudanças, mas também otimizar a gestão contabil da sua organização.

Se você deseja se aprofundar no módulo de contabilidade gerencial e se tornar um especialista no uso do Smart View, considere participar de um treinamento completo, como o CURSO TOTVS PROTHEUS – CONTABILIDADE GERENCIAL.

Para mais informações sobre consultoria e suporte, não hesite em entrar em contato conosco. Estamos aqui para ajudar você a otimizar seus processos e resultados!