O módulo financeiro do sistema TOTVS Protheus está passando por uma atualização significativa com a introdução de novos relatórios desenvolvidos na ferramenta Smart View. Esses novos relatórios visam substituir os antigos, oferecendo uma interface mais amigável e funcionalidades aprimoradas. Neste artigo, vamos explorar essas inovações, como instalá-las e utilizá-las da melhor forma possível.
O que é o Smart View?
O Smart View é uma ferramenta desenvolvida pela TOTVS que permite a criação de relatórios mais dinâmicos e interativos. Com a implementação dessa ferramenta, os usuários poderão acessar relatórios essenciais, como a posição de títulos a pagar e a receber, de uma maneira mais eficiente.
Por que mudar para o Smart View?
A transição para o Smart View não é apenas uma atualização técnica, mas uma melhoria na forma como os dados financeiros são apresentados e analisados. Os novos relatórios oferecem:
- Interface Amigável: Uma navegação mais intuitiva que facilita o acesso às informações.
- Relatórios Dinâmicos: Possibilidade de filtrar e manipular dados em tempo real.
- Exportação de Dados: Exportação fácil para formatos como PDF e Excel, permitindo análises mais profundas.
Como instalar o Smart View
A instalação do Smart View é um passo essencial para acessar os novos relatórios. Abaixo estão as diretrizes para a instalação:
- Certifique-se de que está utilizando a versão do TOTVS Protheus 12.1.2310 ou superior.
- Baixe a ferramenta Smart View através do site oficial da TOTVS.
- Siga as instruções de instalação, que incluem a configuração do ambiente REST, se necessário.
- Após a instalação, atualize o menu do sistema para incluir a opção Smart View.
Configurando o Smart View
Após a instalação, é crucial configurar corretamente o Smart View para garantir que todos os relatórios estejam acessíveis. Aqui estão os passos:
- Acesse a área de configurações do TOTVS Protheus.
- Localize a opção para integrar o Smart View ao sistema.
- Adicione os novos relatórios ao menu principal para fácil acesso.
Se você encontrar dificuldades durante esse processo, não hesite em entrar em contato com o suporte da TOTVS.
Explorando os novos relatórios
Uma vez que o Smart View esteja instalado e configurado, você poderá acessar os novos relatórios. Vamos dar uma olhada em alguns deles:
Relatório de Extrato Bancário
Este relatório é fundamental para quem realiza conciliações bancárias. O layout foi modernizado, tornando a visualização dos dados mais clara e intuitiva.
Posição de Títulos a Receber
Esse relatório fornece uma visão detalhada dos títulos a receber, permitindo que os usuários visualizem rapidamente as receitas e facilitando o gerenciamento do fluxo de caixa
Dicas para Utilização Eficiente
Para aproveitar ao máximo os novos relatórios no Smart View presentes no modulo financeiro, considere as seguintes dicas:
- Atualizações Frequentes: Mantenha o sistema sempre atualizado para garantir acesso às últimas funcionalidades.
- Treinamentos: Participe do curso do modulo financeiro do sistema de ERP Totvs Protheus fornecido pela RFB Sistemas.
- Feedback: Forneça feedback para a TOTVS sobre os relatórios, ajudando a melhorar futuras versões.
Conclusão
A introdução do Smart View no módulo financeiro do TOTVS Protheus representa um avanço significativo na forma como relatórios financeiros são gerados e utilizados. Com uma interface moderna e funcionalidades aprimoradas, os usuários poderão gerenciar suas finanças de forma mais eficiente e eficaz.
Como podemos ajudar a sua empresa?
A RFB Sistemas é uma consultoria que pode auxiliar a sua empresa a implementar a ferramenta Smart View.
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Sobre nós:
A RFB Sistemas é uma consultoria e escola há mais de 15 anos no mercado e já atuamos em diferentes setores e portes de empresas ajudando a implantar a melhor solução para gerenciar os seus negócios, o que possibilita que sua empresa consiga tomar decisões mais rápidas, assertivas e claro otimizando resultados. Além disso já capacitamos mais de 1.600 profissionais a utilizarem as ferramentas, como: TOTVS Protheus e RM, Microsoft Power BI e Excel
