Nesta aula em video criada pelo consultor Rafael Fagundes para o canal do Youtube da RFB Sistemas vamos trazer, cinco dicas práticas para você trabalhar mais rápido e com mais precisão no TOTVS RM. O Rafael tem mais de dez anos de experiência na área de gestão de pessoal e compartilha aqui recursos simples que fazem grande diferença no dia a dia, especialmente para quem atua com módulos como: Folha de Pagamento (RM Labore), Automação de Ponto, Compras, Financeiro e outros.
Visão geral rápida: por que essas dicas importam
O TOTVS RM é poderoso, mas também cheio de recursos. Saber usar corretamente funções como Localizar, Filtros Dinâmicos, Layouts Personalizados, exportação para Excel e abrir múltiplas instâncias pode reduzir cliques, evitar navegação desnecessária entre módulos e acelerar tarefas recorrentes.
1. Use a função “Localizar” para abrir qualquer cadastro sem navegar
Em vez de navegar por menus e módulos, use o recurso Localizar (botão Executar) para acessar qualquer cadastro da base de dados — desde que seu perfil tenha permissão. Por exemplo, mesmo estando no módulo de folha de pagamento você pode digitar “Produtos” e abrir diretamente o cadastro de produtos, que normalmente fica em: Estoque/Compras/Faturamento.
Vantagens:
- Economiza tempo ao evitar mudança de módulo;
- Útil para consultores e usuários que precisam cruzar informações entre áreas;
- Rápido acesso a registros distantes sem perder o contexto atual.
2. Filtros dinâmicos: pare de recriar filtros para cada consulta
Filtros fixos são ótimos, mas quando você precisa consultar diferentes valores rapidamente (por exemplo, pesquisar por chapa do funcionário), prefira filtros dinâmicos. Em vez de usar o operador = e gravar um valor fixo, utilize o operador LIKE e coloque o valor entre colchetes []. Assim, ao executar o filtro o sistema abre uma caixa para você digitar o valor desejado na hora.
Como configurar (passo a passo):
- Acesse Novo Filtro e selecione o campo (ex.: Chapa).
- Altere o operador de = para LIKE.
- No campo Valor, digite apenas [] (colchetes vazio).
- Salve e execute: o sistema pedirá a chapa desejada toda vez.
Resultado: você ganha agilidade em consultas repetitivas sem precisar editar o filtro toda hora.
3. Crie layouts personalizados para ver só o que importa
Muitos cadastros do RM têm dezenas de colunas — isso pode atrapalhar quando você só quer ver alguns campos (ex.: data de nascimento e idade). Configure uma visão personalizada, removendo colunas irrelevantes e ordenando as que você precisa. Salve esse layout para alternar rapidamente entre a visão padrão e a visão enxuta que você criou.
Dicas rápidas:
- Crie um layout para relatórios rápidos (ex.: análises por idade, função, data de admissão);
- Salve nomes de layout claros (ex.: “Idade_DataNascimento”);
- Use layouts diferentes conforme a necessidade: auditoria, RH operacional, fechamento de folha.
4. Exporte a visão para Excel quando precisar manipular dados
Mesmo com os ótimos relatórios do RM, às vezes o Excel é a ferramenta mais rápida para montar uma tabela dinâmica, filtrar visualmente ou cruzar dados. Aproveite o layout personalizado e use a função Exportar dados da visão → XLS. Escolha pasta e nome de arquivo e pronto: você terá os registros exatamente como viu na tela para trabalhar offline.
Quando exportar:
- Para análises rápidas e correções de massa;
- Ao preparar relatórios ad hoc para gestores;
- Para cruzar dados entre módulos no Excel.
5. Abra duas instâncias do RM para trabalhar em módulos diferentes simultaneamente
Se você usa dois monitores ou precisa comparar informações entre módulos (ex.: Compras vs Financeiro, Folha vs Automação de Ponto), abra duas instâncias do RM. Faça isso pelo atalho do RM: clique com o botão direito → Propriedades → no campo Destino acrescente MULTI-TRUE. Aplicar/OK. Agora é possível abrir duas janelas independentes do sistema.
Vantagens:
- Comparação lado a lado sem logoff/login entre ambientes;
- Trabalho paralelo em módulos diferentes sem perder contexto;
- Ótimo para conferência de dados e lançamentos interdependentes.
Conclusão e próximos passos
Essas cinco dicas são simples, mas altamente eficazes para ganhar produtividade no TOTVS RM: usar Localizar, aplicar Filtros Dinâmicos, criar Layouts Personalizados, exportar para Excel quando necessário e abrir múltiplas instâncias do sistema. Comece aplicando uma dica por vez — você vai perceber a diferença já no primeiro dia.
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