Rotina Dashboards TOTVS Protheus - Fluxo de caixa por natureza
Recentemente a TOTVS descontinuou algumas rotinas do financeiro, integrando elas as novas rotinas do sistema, que são: o novo gestor financeiro e nós já fizemos um artigo sobre ele, vou deixar o link aqui para você, e a rotina de dashboard, que eu vou demonstrar para você nesse artigo, então vamos para a tela do computador
Como Configurar a Nova Rotina de Dashboards do TOTVS Protheus?
Para acessar a nova rotina, é necessário que você esteja utilizando a versão 12.1.33 do TOTVS Protheus ou superior, ativar o schedule através do configurador e a porta multi protocolo, que é a nova tela de acesso ao sistema, você pode conferir mais detalhes sobre ela nesse artigo.
Como Acessar a Nova Rotina de Dashboards do TOTVS Protheus?
Feito as pré-configurações, basta efetuar o login no sistema, ir em Atualizações -> Consultas -> Dashboard
Dentro da rotina de dashboard, nós podemos criar diferentes tipos de visões, não só a do financeiro, e se você quiser saber mais detalhes, separei a documentação completa no final dessa página
Bom, para montar o nosso fluxo de caixa por natureza financeira nós vamos utilizar o card movimento de natureza previsto e o gráfico saldo por natureza
Como Criar um Card na Rotina de Dashboards do TOTVS Protheus?
Para criar os cards, vamos no menu lateral, clicamos em cards
Na tela de cards podemos visualizar os cards criados, e para incluir um novo card, clicamos no botão superior, incluir
Nessa tela, devemos escolher qual o nosso tipo de card, para esse exemplo vou selecionar o Movimento Naturezas Previsto, no campo título, devamos preencher o nome que queremos que apareça em nosso card e depois preencha os demais campos de acordo com os parâmetros apresentados.
No campo help do card é possível preencher uma descrição, informando mais detalhes sobre aquele card, a fim de ajudar quem estiver visualizado, antes de salvarmos não esqueça de visualizar se a opção status está habilitado e depois é só clicar em salvar
Para conferir a criação do card de forma prática assista o nosso vídeo no início da página.
Como Criar um Gráfico na Rotina de Dashboards do TOTVS Protheus?
Para criar os gráficos, vamos no menu lateral, clicamos em gráficos, note como a tela é bem parecida com o cadastros de cards, deixando a rotina bem intuitiva.
Aqui também podemos visualizar e editar os gráficos já cadastrados, além da possibilidade de incluir novos gráficos, para isso basta clicar no botão incluir aqui na parte superior
Já na tela de cadastro temos diversas opções de gráficos, e como exemplo eu vou selecionar o gráfico, Financeiro/Natureza.
Assim que selecionamos, ele já apresenta todas as opções disponíveis, preenchemos o título e o help, habilitamos o status, abaixo podemos selecionar qual o tipo de gráfico, aqui ele só disponibiliza o gráfico de barra, mas de acordo com o modelo de gráfico selecionado ele pode alterar.
Continuando, devemos preencher os demais campos solicitados de acordo com os parâmetros e assim que todos estiverem preenchidos clicamos em salvar, caso algum campo essencial fique em branco ele apresentara uma mensagem, para que todos os campos sejam preenchidos.
Para conferir a criação do gráfico de forma prática assista o nosso vídeo no início da página.
Como Criar uma Visão na Rotina de Dashboards do TOTVS Protheus?
Para que as informações sejam apresentadas na tela home, precisamos criar uma visão.
Dessa forma, precisamos clicar em visão para poder acessá-la
nessa tela, como nas anteriores, podemos visualizar e editar as visões existentes, além da possibilidade de incluir uma nova visão, para isso basta clicar no botão incluir aqui na parte superior
Já aqui na tela de manutenção de visão, devemos escolher um título, uma breve descrição, escolhemos os cards, logo abaixo os gráficos, e depois quais usuários devem ter acesso a essas informações, não esqueça de checar o status se está habilitado e clique no botão salvar.
Agora é só retornar em home, e aqui no drilldown selecionamos nossa visão que acabamos de criar.
Caso não apareça nenhuma informação ou elas estejam desatualizadas, fique tranquilo, basta rodar a rotina recalculo financeiro por natureza para atualizar, caso queira que essa informação seja atualizada de forma automática é necessário mexer no configurador do sistema, eu vou deixar a documentação no final da página para você com mais detalhes aqui
Agora com as informações atualizadas, os cards já apresentam as informações de movimentos previsto das despesas e receitas, clicando em detalhes, podemos visualizar de quais títulos representam esses valores de receitas e despesas.
E no gráfico saldo por natureza, é possível ter uma visualização do previsto x realizado, e clicando em detalhes temos um relatório de totais separados por natureza financeira, onde é possível exportar para o excel.
Essa foi uma breve apresentação da rotina, mas recomendamos que assista o nosso vídeo completo no início da página pois nele apresentamos mais detalhes apresentados nesse artigo de forma prática.
Caso precise de mais informações Clique Aqui e assista o nosso vídeo na integra ou entre em contato conosco.
A RFB Sistemas é uma consultoria independente e que pode auxiliar a sua empresa com serviços relacionados ao TOTVS Protheus. Clique aqui para ter um atendimento personalizado!
Para conferir a matéria completo veja nosso vídeo no Youtube!
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A RFB Sistemas é uma consultoria e escola há mais de 15 anos no mercado e já atuamos em diferentes setores e portes de empresas ajudando a implantar a melhor solução para gerenciar os seus negócios, o que possibilita que sua empresa consiga tomar decisões mais rápidas, assertivas e claro otimizando resultados. Além disso já capacitamos mais de 1.600 profissionais a utilizarem as ferramentas, como: TOTVS Protheus e RM, Microsoft Power BI e Excel
Documentação e Referências
Descontinuidade das rotinas, clique aqui
Diferentes tipos de visões, clique aqui
Configuração rotina de recalculo, clique aqui
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