Se você utiliza o sistema TOTVS Protheus no seu dia a dia, sabe a importância de ser produtivo e otimizar seu tempo. Pensando nisso, preparei uma lista com 10 dicas práticas que vão transformar a sua forma de trabalhar no sistema, tornando suas tarefas mais rápidas e eficientes. Algumas dessas dicas podem ser novidade para você e com certeza farão grande diferença na sua rotina.

Além disso, quero destacar que todo esse conteúdo é fruto da experiência da equipe da RFB Sistemas, uma consultoria com mais de 15 anos de mercado, especializada em TOTVS Protheus, Power BI e outras ferramentas. Caso sua empresa precise de serviços ou treinamentos especializados, não deixe de conferir os links disponibilizados no final do artigo.

1. Use a função Pesquisar para acessar rotinas rapidamente

Uma das funcionalidades mais úteis do TOTVS Protheus é a opção de Pesquisar, que permite acessar qualquer rotina do sistema de forma muito mais rápida do que navegar pelos menus tradicionais. Por exemplo, se você quiser abrir o cadastro de clientes, basta digitar “clientes” no campo de pesquisa e clicar na lupa.

O sistema faz uma varredura em todos os módulos e exibe as rotinas correspondentes. Porém, pode acontecer de aparecerem várias opções com nomes parecidos, o que pode gerar confusão. Para evitar isso, você pode descobrir o nome técnico da rotina que deseja usar, o que facilita a busca.

2. Descubra o nome técnico da rotina com Shift + F6

Se você não sabe o nome técnico da rotina, basta abrir a rotina desejada e pressionar Shift + F6. Essa combinação exibe uma tela com detalhes técnicos, inclusive o nome da rotina, que geralmente é uma sequência alfanumérica, como “

Com essa informação, você pode voltar para a pesquisa e digitar diretamente o nome técnico, o que ajuda a filtrar os resultados e acessar exatamente o que precisa, evitando confusões com relatórios ou outras rotinas similares.

3. Utilize a lista de Recentes para acessar rotinas usadas recentemente

Outra dica que vai acelerar o seu trabalho é usar o menu Recentes, que mostra as últimas rotinas que você acessou no sistema. Isso facilita muito o acesso a tarefas recorrentes, evitando ter que navegar novamente pelos menus.

Além disso, você pode remover rotinas da lista para manter o menu organizado e focado apenas nas rotinas mais úteis para você naquele momento.

4. Fixe rotinas importantes nos Favoritos

Diferente da lista de Recentes, os Favoritos são rotinas que você pode fixar para acesso rápido e permanente. Isso evita que rotinas importantes desapareçam da lista conforme você acessa outras funcionalidades diferentes.

Para adicionar um favorito, basta acessar a rotina desejada, voltar à lista de Recentes, selecionar a rotina e clicar em “Adicionar aos Favoritos”. Também é possível organizar os favoritos, renomeando-os para facilitar a identificação rápida.

5. Personalize elementos visuais para melhor visualização

Se você costuma trabalhar em telas pequenas ou simplesmente quer facilitar a leitura, pode ajustar os Elementos Visuais do TOTVS Protheus. Na engrenagem de configurações, você pode aumentar o tamanho da fonte, mudar o tema da tela e até personalizar cores e estilos.

Essas personalizações ajudam a reduzir o cansaço visual e tornam o ambiente de trabalho mais confortável, o que também impacta positivamente na sua produtividade.

6. Organize e salve a ordem das colunas do grid

Quando você acessa uma rotina com vários campos, como o cadastro de clientes, a ordem padrão das colunas pode não ser a ideal para o seu fluxo de trabalho. É possível arrastar as colunas para reorganizá-las, mas para que essa ordem seja salva e mantida em acessos futuros, é necessário usar a função Ordenar Colunas na engrenagem de configurações.

Além disso, você pode ocultar colunas que não usa com frequência para deixar a tela mais limpa, usando a opção Mostrar e Ocultar Colunas. E se algo der errado, é simples restaurar o padrão inicial para ordem e colunas.

7. Crie filtros com parâmetros para pesquisas dinâmicas

Uma das funções mais poderosas para agilizar sua rotina é a criação de Filtros com Parâmetros. Com eles, você pode criar um filtro que permite informar um valor a cada execução, tornando a pesquisa muito mais flexível.

Por exemplo, você pode criar um filtro para pesquisar clientes cujo nome contenha qualquer palavra que você digitar, como “Tran” ou “Ltda” que foram os exemplos que eu trouxe nesse video. Ao aplicar o filtro, o sistema solicita o valor, e você pode usar diferentes termos sem precisar criar filtros novos toda hora.

8. Solicite filtro na entrada do cadastro para agilizar a busca

Para facilitar ainda mais, você pode configurar o sistema para sempre solicitar um filtro ao entrar em uma rotina, como o cadastro de clientes. Essa opção fica em Configurações > Pesquisar Filtro > Solicitar Filtros na Entrada do Browser.

Assim, sempre que acessar a rotina, você já começa com a pesquisa filtrada, economizando tempo e evitando a visualização de dados desnecessários.

9. Remova filtros rapidamente quando não precisar mais deles

Quando você termina de usar um filtro, não esqueça de removê-lo clicando em Remover. Isso evita que o filtro fique ativo e limite sua visualização em acessos futuros, prevenindo confusões.

10. Crie visões personalizadas para diferentes necessidades

Por fim, uma dica que poucos conhecem é a possibilidade de criar Visões Personalizadas em rotinas como o cadastro de clientes. Você pode definir quais campos quer visualizar e até aplicar filtros específicos, criando uma visão que atenda exatamente às suas necessidades.

Depois, é só selecionar a visão criada para trabalhar com uma tela mais focada e eficiente. Se preferir, pode voltar à visão padrão a qualquer momento.

Conclusão: Aumente sua produtividade dominando o TOTVS Protheus

Essas 10 dicas são essenciais para quem quer aproveitar o máximo do TOTVS Protheus, seja no módulo financeiro ou em qualquer outro. Desde usar a pesquisa rápida até criar visões personalizadas, cada recurso pode acelerar seu trabalho e tornar sua rotina muito mais produtiva.

Se você quer se aprofundar ainda mais e se tornar um profissional valorizado, saiba que investir em treinamentos é o caminho certo. Profissionais que dominam o sistema conseguem ajudar suas empresas a reduzir custos com suporte e desenvolvimento, além de entregar resultados mais rápidos e precisos.

Para quem se interessar, a RFB Sistemas oferece uma gama completa de treinamentos e serviços para TOTVS Protheus, Power BI e outras soluções. Confira os links abaixo para conhecer mais e entrar em contato.

• Treinamentos TOTVS Protheus: https://rfbsistemas.com.br/treinamentos/
• Contato com a equipe RFB Sistemas: https://rfbsistemas.com.br/contato/
• Site oficial RFB Sistemas: https://rfbsistemas.com.br/

Não perca tempo e transforme sua forma de trabalhar no TOTVS Protheus. Com essas dicas, você estará no caminho certo para se tornar um profissional mais eficiente e valorizado!

Este artigo foi apenas um resumo do nosso video. Portanto recomendo que você assista o conteudo completo para entender melhor como funciona cada funcionalidade aqui citada. Clique aqui