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Como construir uma dashboard de contas a pagar no Power BI?

Que tal construir um belo dashboard de contas a pagar no Power BI para ter mais clareza nas decisões?

Se seu sistema de ERP não gera relatório e gráficos que atenda as necessidades do seu gestor, chefe ou cliente, não se preocupe, porque eu tenho a solução para os seus problemas: o Power BI.

Bem-vindo a mais um artigo sobre a ferramenta que vem revolucionando o mercado de trabalho.

Caso não saiba sobre o que estou falando, confira os nossos outros artigos dessa série, para entender melhor o texto de hoje!

Boa leitura!

Introdução

Antes de tudo, é essencial que você baixe os arquivos para acompanhar as nossas aulas e instale o Power BI.

Já está tudo pronto na sua máquina? Então, vamos dar continuidade a montagem do nosso dashboard!

Como você viu, na primeira aula nós montamos o primeiro gráfico do nosso dashboard, o de contas a pagar. 

Nesse artigo, nós iremos montar mais dois gráficos: contas a pagar para os fornecedores e contas a pagar por tipo de despesa (natureza).

No entanto, antes de iniciar a montagem desses gráficos, eu irei apresentar para você duas ferramentas muito bacanas do Power BI.

Conheça duas ferramentas importantes do Power BI

A primeira delas é o modo foco.

Essa opção tem como função expandir o tamanho do gráfico, fazendo com que ele ocupe todo o tamanho da tela.

Assim, fica bem mais fácil para você visualizar e analisar os valores daquele gráfico.

Power BI e Contas a Pagar - Totvs Protheus 12.: Gráfico em modo foco.

Imagem 1 – Gráfico em modo foco.

A segunda ferramenta é a drill down.

Para utilizá-la, primeiramente eu vou em campos e seleciono o campo vencimento.

Perceba que o Power BI separou esse campo em quatro partes: ano, trimestre, mês e dia.

Quando eu montei o gráfico de contas a pagar, na primeira aula, eu selecionei somente a opção mês.

Entretanto, para conseguir visualizar essa ferramenta, eu preciso acrescentar uma opção, que será ano.

A princípio, somente aparecem novos botões na parte superior do gráfico.

Porém, se eu clicar nas duas setinhas para baixo, chamadas de Ir para o próximo nível de hierarquia, o gráfico passará a me mostrar somente os gastos por ano.

Além disso, caso você não goste de visualizar as informações somente quando posicionar o cursor, basta clicar nos três pontinhos e selecionar a opção mostrar com uma tabela.

Esse será o resultado:

Power BI e Contas a Pagar - Totvs Protheus 12.: Gráfico com informações contidas em uma tabela.

Imagem 2 – Gráfico com informações contidas em uma tabela.

Construindo os gráficos no Power BI

Agora que você aprendeu essas duas ferramentas, vamos continuar a construir nosso dashboard.

O próximo gráfico a ser montado será o de contas a pagar para os fornecedores.

Para isso, nós iremos utilizar o gráfico de barras empilhadas.

Após selecionar o gráfico, basta inserir as informações: nome do fornecedor no eixo e saldo no valor.

Por fim, este segundo gráfico ficará assim:

Power BI e Contas a Pagar - Totvs Protheus 12.: Dashboard com 2 gráficos montados.

Imagem 3 – Dashboard com 2 gráficos montados.

Uma informação interessante é que os gráficos estão interligados.

Dessa forma, se eu clicar em novembro do primeiro gráfico, por exemplo, eu consigo visualizar, no segundo gráfico, qual o fornecedor que eu tive mais gastos nesse mês.

Power BI e Contas a Pagar - Totvs Protheus 12.: Gráficos interagindo, apresentando dados relacionados.

Imagem 4 – Gráficos interagindo, apresentando dados relacionados.

E para tirar essa seleção é só clicar em um espaço em branco do gráfico. 

Para finalizar, eu vou fazer o gráfico de contas a pagar por tipo de despesa, em formato de pizza.

Primeiro, eu preciso selecionar o gráfico de pizza, em seguida, inserir na legenda os dados de natureza, e no segundo campo os dados de saldo.

Note que, automaticamente, o sistema monta o gráfico, o qual apresenta os gastos da minha empresa por natureza.

Entretanto, a partir desse gráfico eu só consigo visualizar o código dessa natureza.

Dessa forma, para eu saber qual despesa possui esse gráfico, eu teria que ir lá no Protheus e visualizar o relatório de natureza.

Sabe por que está ocorrendo esse erro?

Enquanto no relatório do Protheus o código é, por exemplo, 2.0002, no gráfico do Power BI esse código aparece dessa forma: 20002.

Ou seja, o ponto entre o 2 e o 0 não está sendo carregado para o Power Bi.

Quer aprender a corrigir esse erro? 

Então, não deixe de ler o artigo seguinte desta série especial sobre o Power BI!

Espero que tenha entendido as duas ferramentas apresentadas, além de compreender como é feita a criação de gráficos.

 

 

Para conferir esse tutorial completo veja nosso vídeo no Youtube!

Conclusão

Se você deseja se tornar um profissional diferenciado, a RFB Sistemas tem um treinamento perfeito para você, que abordará sobre o Power BI!

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Sobre nós:

A RFB Sistemas é uma consultoria e escola focada em treinamentos, especializada em formar profissionais das ferramentas Microsiga Protheus e RM da Totvs, além de Power BI e Excel da Microsoft. Não fique de fora e desenvolva seu potencial e faça parte do nosso grupo de alunos!

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Os conteúdos apresentados nesse artigo não expressam a opinião da TOTVS, e foi criado exclusivamente para fins didáticos.